Dirigido por Ryan Reichenfeld, o clipe mostra Justin em um relacionamento conturbado. Em certo momento, após uma cena sensual de sexo na cozinha, a jovem toma uma decisão que deixa o moço em apuros. A consequência disso aparece durante todo o vídeo, em que o cantor tem o pé amarrado na traseira de uma caminhonete dirigida pela moça e é arrastado por uma estrada de terra.
'TKO', nome da faixa que significa 'nocaute técnico', é bem representado no vídeo, que aposta em cenas sombrias e em um clima de suspense. A canção está no disco 'The 20/20 Experience – 2 of 2' lançado em setembro, e foi produzida pelos rappers Timbaland e J-Roc.