Após ouvir que Mariana (Theresa Fonseca) quer tê-lo como irmão, João Pedro (Juan Paiva) começa a desconfiar que a jovem está gostando de outro na segunda fase de Renascer. E nos próximos capítulos da trama, ele diz a Morena (Ana Cecília Costa) que acha que a moça está gostando de José Inocêncio (Marcos Palmeira).
Anos se passam e José Inocêncio se torna um fazendeiro próspero e bem-sucedido, ampliando seus horizontes nos negócios. No entanto, sua vida pessoal estaciona após a trágica morte de Maria Santa (Duda Santos). Dos quatro filhos do casal, três optaram por buscar estudos na capital. Enquanto isso, João Pedro, o caçula, permanece na fazenda, sem ter uma formação profissional.
Os dois vivem em constante conflito e a relação fica ainda mais estremecida com a chegada de Mariana. Isso porque João Pedro se encanta pela mulher misteriosa, que acaba de chegar à residência de Jacutinga (Juliana Paes). Ele, então, a convida para trabalhar na fazenda e a moça aceita a oferta.
Entretanto, José Inocêncio não aprova a decisão do filho. Logo após conhecer o fazendeiro, Mariana acaba revelando que é neta de Nena (Quitéria Kelly) e Belarmino (Antonio Calloni) e deixa o protagonista ainda mais desconfiado. Enquanto que João Pedro parte para o ataque e beija a moça, mas ela deixa claro que quer tê-lo como irmão.
José Inocêncio, por sua vez, orienta João Pedro a não se envolver com Mariana, já que pouco se sabe sobre a vida dela. Mas os dois começam a se aproximar o caçula de Santinha começa a acreditar que a jovem está gostando de seu pai.
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